Фильм разделен на три части, озаглавленные «Холм отбросов», «Песня завтрашнего дня» и «На круги своя». В современном Сингапуре живут парень и девушка, которые полюбили друг друга еще в детстве, а потом много лет не виделись. Когда они встречаются вновь, между героями картины закручивается бурный роман. Но вскоре оба они чувствуют, что их отношения вот-вот исчерпают себя. Последние дни вместе они проводят на уединенном острове к югу от Сингапура. То и дело меняющиеся пейзажи вокруг них заставляют парня и девушку поверить, что все преходящее тоже вечно.