Джоанна Соррин (Женевьев Уэйт) изучает историю искусств в Лондоне. У девушки завязывается роман с ее преподавателем, талантливым художником Хенриком Кэссоном (Кристиан Дермер). В конце концов она уходит от него к нищему Доминику (Дэвид Шойер), в то время как подруга Джоанны Бэрил (Гленна Форстер-Джонс) наоборот начинает встречаться со сказочно богатым лордом Сандерсоном (Дональд Сазерленд). Вместе они едут в Марокко в один из домов Сандерсона, где тот рассказывает им о своей неизлечимой болезни и соглашается стать спонсором выставки работ Хенрика.