В древние времена в лесах Алтая жил охотник и его сын. Охотник учил мальчика всем премудростям жизни в гармонии с природой. Однажды в их лесу завелся демон алмыс, который крушил деревья и уничтожал животных без причин. Разгромив лес, алмыс напал на поселение людей. Тогда охотник решил избавить лес от демона, взял свой венный лук и вместе с сыном отправился на поиски алмыса.