В 1929 году немецкий учитель музыки Пауль Лайнерт (Торстен Вин) получает письмо от своего друга, талантливого композитора Отто Шифмана (Кристиан Блюмель). Уже много лет назад он уехал из Берлина — после того, как его брак распался. В послании к давнему приятелю Отто зовет его погостить в своем лесном доме и хочет сыграть ему свою новую симфонию. Герой фильма «Царство птиц» в компании своей жены Анны (Эва Мария Жост) и товарища Вилли (Дэниэл Краусс) отправляются в лес, находят дом Шифмана, но самого композитора нигде нет. А потом они замечают довольно странное пение птиц...