Экранизация одноименной пьесы Бертольта Брехта. Поэт, распутник, анархист и прожигатель жизни Ваал живет на чердаке. Его аудитория — таксисты. Когда-то он был известен, но затем буржуазный социум отверг его как чужака, и теперь герой картины бродит по лесам, вдоль ночных дорог, ищет себе друзей, женщин, собутыльников. Ваал нравится людям, но обходится с ними порой довольно жестоко — так, например, он насилует невесту своего поклонника Йоханнеса, и девушка совершает суицид, занимается любовью с возлюбленной своего друга и покидает ее, узнав о ее беременности...