В конце правления династии Мин по шелковому пути следует вор-конокрад Лук Цзинь Ян. Лук — выдающийся мастер боевых искусств, очень любящий своего брата по крови Киу Хунга. Но Киу предал Лука из-за желания угодить губернатору. Лука сажают в тюрьму, навсегда разлучая с женой. Спустя 20 лет сын Лука Пак Сун-Фу на том же Шелковом пути встречает приемную дочь Киу Лю Лю Ван Лог. Молодые люди полюбили друг друга, не зная, что их семьи связывает кровная вражда. «Летящий дракон, прыгающий тигр» — восточный боевик о мастерах боевых искусств.