Доярка сельхозартели «Белые пески» принимает участие в соцсоревновании вместе с колхозом «Заря победы», который уже 4 года подряд не отдает переходящее Знамя области. Колхозники «Белых песков» решают в этом году во чтобы то ни стало взять Знамя. Доярка Варвара, чтобы повысить удои у упрямой коровы по кличке «Ведьма», обращается к местной знахарке Ульяне, чтобы чудесница поворожила над животным. А дочь председателя колхоза Зина, только устроившись на работу дояркой, уже бьет рекорды удоев.