Владелец бродячего цирка Кэп покупает у случайного человека диковинное животное. Позже оказывается, что незнакомец продал ему Джерсийского дьявола — кровожадного и очень опасного монстра. В сердцах Кэп убивает продавца, а монстра усмиряет с помощью транквилизаторов и прячет в клетке. Когда цирк останавливается в одном из городов и организует карнавал, местных зевак привлекают странные звуки, доносящиеся из клетки. Проклятый дракон проснулся и требует крови. Никакие железные прутья не смогут его остановить, и жертв будет очень много.