Жил-был однажды храбрец-удалец. И был он мастер на все село: на сенокос ходил, дрова на зиму готовил и охотиться не забывал. Повстречалась ему однажды в лесу необыкновенной красоты девушка Марьюшка — дочь колдуна, который держал в страхе всю деревню. Так ему понравилась девица, что решил парень сразу посвататься. Не побоялся он злобного отца, отправился он к дому будущей невесты и попросил разрешения взять красавицу в жены. Понравился колдуну пыл и смелость будущего зятя, увидел он, что и Марюшке он люб, но сразу не подал виду. Решил он для начала проверить их чувства...