Скучающий Халиф мечтает о жизни без забот. Он смотрит в окно на танцующих аистов и завидует им. И тогда могущественный халиф пожелал стать аистом, чтобы уметь летать. Злой колдун подсунул ему заклинание с волшебным словом, которое могло позволить ему превращаться в любого зверя или птицу. Однако если он хоть один раз засмеется, то не сможет больше никогда превратиться обратно в человека.