В одном царстве жил царь Балдей, и была у него красавица-дочь Белена. И вот пришла пора выдавать Белену замуж, и потянулись со всего света иноземные женихи. Женихи должны выполнить три задания: прогнать с поля ворон, убрать с дороги гигантский камень и избавить лес от волков. Женихи с заданиями не справляются, но их все с успехом выполняет за них кузнец Фока.