Фильм «Возвращение мастера» представляет собой два балета хореографа Джорджа Баланчина — «Шотландская симфония» на музыку Ф. Мендельсона и «Тема с вариациями» на музыку П. Чайковского в исполнении балета Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова. Вступительное слово перед балетами — Олег Виноградов.