В одном исследовательском медицинском центре проводятся опыты на животных по имплантации органов зрения. Руководитель лаборатории планирует провести пересадку глаз человеку, и однажды ей предоставляется такая возможность. Одному молодому человеку, пострадавшему при пожаре, требуется пересадка глаз, и ему пересаживают глаза волка. Операция проходит успешно, к парню возвращаются зрение, но с побочными эффектами. Теперь он видит в темноте, у него обостряется нюх и просыпаются животные инстинкты. В панике, парень сбегает из лаборатории...