Молодая красавица Джилл Робинсон возвращается на родину, в небольшой городок, где уже давным-давно не была. Но надежды на радостную встречу мгновенно испаряются, когда девушка узнает, что дом, в котором она выросла, пришел в негодность, ее родителей здесь нет и вообще весь город ненавидит отца Джилл. И есть за что: будучи на посту руководителя здешнего отделения банка, он отнял у многих фермеров их землю. Только местный дурачок Мерво, разгуливающий по округе в костюме клоуна, искренне рад возвращению героини фильма «Кровавый урожай». Впрочем, вскоре его радость станет настоящей одержимостью...