Сестре и брату Марийке и Андрейке добрый богатырь Мастер На Все Руки делает особенный подарок — волшебное зерно, из которого должно вырасти дерево изобилия любви и счастья. Чтобы оно благополучно выросло, о волшебном зерне необходимо не только хорошо ухаживать, но и дружить между собой. Ведь только в атмосфере любви и дружбы может вырасти такое дерево изобилия. Тем временем злой волшебник Кара-Мор насылает на растение детей армию вредителей, которым поручается уничтожить будущее счастье.