Сюрреалистичный видеоперформанс, созданный в середине 70-х по мотивам детской сказки Уильяма Пломера. Сказка «Бал бабочек и пир кузнечиков» была очень популярна и даже получила литературную премию. Книгу решено было экранизовать. Планировался мультсериал, музыку для которого написал Гловер в соавторстве с Эдди Хардин, Ронни Дио и Микки Ли Соулом. Впоследствии это музыкальное оформление для мультфильма стало самостоятельным рок-мюзиклом.