У Джошуа есть особенность: он умеет читать чужие мысли. Он работает на правительство и готовится к заданию по предотвращению терактов. К тому же, он влюблен в свою коллегу Анну, которая обладает аналогичными способностями. Однажды он получает информацию, что новое задание станет для них обоих последним. Он пытается избавиться от своего дара и прекратить сотрудничество, но от правительства так просто не скроешься.