История юноши и девушки, которые мечтали посвятить свою жизнь музыке. услышав однажды иранскую флейту, Нэй влюбляется в нее и принимает решение научиться играть. Мать юноши всецело поддерживает его в этом начинании, чего нельзя сказать об отце. Но Нэй все же едет в Тегеран и поступает там в музыкальную школу. Там он встречает девушку, которая разделяет его неравнодушие к музыке, и между ними завязывается дружба, со временем перерастающая в любовь.