Вторая мировая война близится к закату. В рамках операции «Циклон» немецкой разведкой предпринята попытка взять под контроль карпатские воинские части. С целью создания в горах диверсионных групп, немецкий капитан Шварцбрук вскоре будет переброшен через линию фронта. Благодаря скоординированным действиям, советской разведке, в лице обер-лейтенанта Либеля, удается опередить врага и направить вместо Шварцбрука нелегала Мишеля. Но в ход операции вмешиваются непредвиденные обстоятельства. «Циклон» начнется ночью» — экранизация повести Дмитрия Морозова «Тридцать шесть часов из жизни разведчика».