Никита Завьялов — первоклассный специалист в области искусствоведения. В Москве ему часто приходится водить туристов из Франции по стандартным местам — Большой Театр, Красная Площадь, Оружейная Палата. Ему все это уже наскучило, и он хочет чего-нибудь нового. И вот он узнает о том, что организуется выставка непрофессиональных художников, на которую все мечтают заполучить некоего художника из глубинки по имени Серафим Полубес. Завьялов уезжает в провинцию, чтобы отобрать несколько картин для выставки, и там его мироощущение кардинально меняется. Столичный искусствовед очарован картинами, Серафимом, деревенской жизнью и милой девушкой Дашей.