Федор Мухин, исколесивший всю Россию на своей фуре, получает письмо от давно забытой им женщины, с которой его когда-то свела судьба в заброшенном уральском городке. Серьезный тон письма вынуждает его приехать по адресу, где он застает девочку-подростка по кличке «Муха», как две капли воды похожую на него. Мать Мухи совсем недавно умерла, оставив девочку сиротой. Что-то просыпается в душе у Федора, и он остается в этом чужом городе, чтобы попытаться найти общий язык с нелюбимой и озлобленной дочерью, никого не подпускающей к себе близко.