Документальная лента из Бразилии, представляющая обычаи, песни и танцы индейцев Мату-Гросу и гаучос Рио-Грандо-ду-Сул. Эти народы населяют земли Южной Америки. По сюжету картины композитор хочет поставить танец, изобразивший красоту Бразилии. Вдохновение приходит к нему — как иначе, когда вокруг такая красота? — и на свет появляется фантастическая самба. С движением и музыкой каждый уголок этой прекрасной страны открывается по-новому.