Дело происходит в годы Гражданской войны. Молодому бойцу Трофимову поручено важное задание — передать секретный пакет с донесением в штаб армии самого Буденного. В случае любой опасности пакет приказано съесть, а дорога не задалась с самого начала: пакет исчезает, лошадь убивают, а сам Трофимов попадает в плен к белым.