Мистический хоррор-фильм о борьбе двух влиятельных кланов черных магов. Уилл Спэнсер — прямой потомок сил Тьмы, в очередной раз противостоит Злу, таящемуся в глубине его души. Между тем город сотрясает волна ритуальных убийств — полиция находит жертв с вырванным из груди сердцем. Необъяснимым образом Уилл чувствует сакральную связь с убитыми. Чтобы предотвратить неизбежное, ему предстоит в кратчайшие сроки решить загадку темных сил. Когда количество трупов достигает дюжины, Уилл понимает что 13-ая жертва — он сам.