Молодой китайский ученый идет из провинции в столицу, чтобы поучаствовать в сдаче государственного экзамена. По пути юноша останавливается в заброшенном храме, о котором ходит дурная слава. Лишь он, и странствующий воитель Ян Чи-Нья, проводят ночь в древних стенах. Но с наступлением темноты герой узнает, что на заднем дворе храма живет печальная девушка. Симпатичная незнакомка нравится юноше с первого взгляда, но он не может поговорить с ней. Злобная бабка, хозяйка храма, не рада, что у них гости. Словом, ночью творится какая-то чертовщина. А на следующий день ученый узнает, что задний двор храма заброшен уже десять лет… Кто же была эта очаровательная тень, и почему привидилась ему?