Дело происходит в Гранаде. Молодой художник Педро Лукас заканчивает портрет своей жены, цыганки Гитаны. У него кончаются краски, и он идет в лавку, чтобы их купить. В это время в его дом заявляется бывший возлюбленный Гитаны, который из ревности убивает ее. Обнаружив тело жены, Педро отдает свою маленькую дочь в руки привратника и отправляется на поиски убийцы, которого находит и в драке убивает. Чтобы скрыться от преследования полиции, ему приходится покинуть страну. Дочь, тем временем, попадает в руки цыганки, которая воспитывает ее согласно своим понятиям о морали. Через пятнадцать лет Педро становится известным художником в Калифорнии и возвращается в Испанию, чтобы разыскать свою дочь, но понятия не имеет, как это сделать. И вот он знакомится с прелестной танцовщицей по имени Мария де ла О.