Третья часть трилогии, начатой фильмами «Конец атамана» (1970) и «Транссибирский экспресс» (1977). Маньчжурия, август 1945 года. Хозяин отеля для высших чинов японской армии Исидизма — на самом деле не кто иной, как советский разведчик Чадьяров, работающий под прикрытием. Японская армия весьма решительно настроена победить в решающем сражении. Меж тем советские разведчики разрабатывают секретную операцию под названием «Маньчжурский вариант». Фильм снят по мотивам повести Анатолия Ромова «Хокуман-отель».