Пожилой фокусник Виктор Михайлович Кукушкин так и не заработал большой славы, но ремесло свое искренне любил и не бросил, даже когда показывать фокусы ему приходилось на улице. В жизни скромного иллюзиониста не было много побед, но каждую он встречал с искренней радостью. Виктор Михайлович быстро завоевывал уважение и дружбу людей любого возраста, но заслужить уважение собственной дочери не смог. Однажды судьба улыбается ему и дарит встречу с прекрасной женщиной Еленой Ивановной. Такая долгожданная любовь наконец освещает жизнь грустного доброго фокусника.