С древних времен плодородная земля штата Аризона принадлежала племени мимбреньо и индейцы со всем уважением и почтением относились к своим владениям. Так, к сороковым годам 19 века они соорудили оросительную систему, позволившую им увеличить урожайность этих земель. Но белые колонизаторы позарились на территорию индейцев, а те отказались уходить со своей законной земли. Тогда торговцы решают действовать силой — при взрыве, разрушившем оросительную систему, пострадало много индейцев, в том числе и вождь племени Ульзана. Белые решают, что их главный враг убит и начинают варварскую кампанию по угнетению местного населения.