Гангстерские банды Сакура и Оцуки завладевают армейским имуществом с базы США и остаются ни с чем: грузовик угнала еще одна, чужая банда. Полиция сумела поймать только одного человека из этой банды, Манабэ. Манабэ отпущен под залог, и детективы из Агентства 23 начинают большую игру. Детектив Тадзима прикидывается бандитом и спасает Манабэ от мести гангстеров Сакура и Оцуки. Манабэ приводит Тадзиму к своему боссу Хатано.