Короткометражка, претендовавшая на премию Каннского кинофестиваля. Два молодых режиссера Мустафа и Айуб заняты на съемках нового фильма. Но их руки в какой-то мере связаны, ведь в вопросах сценария и бюджета кинематографисты вынуждены считаться с правилами различных фондов. Мустафа и Айуб готовятся к встрече с очередными инвесторами. Им снится странный сон об апельсине, растущем без дерева. Долгая ночь «в ожидании коробки с деньгами» дает мужчинам ответы на некоторые вопросы.