Номинированный на пять статуэток «Оскар» вестерн об удачливом бандите и менее удачливом шерифе. События разворачиваются в старой Аризоне. Беспечный Сиско Кид, известный в Америке преступник, тратит большую часть награбленных денег на любимую девушку Тонью. Но она платит своему поклоннику черной неблагодарностью и опускается до измены. Местная красотка узнает, что за голову Кида обещано большое вознаграждение и идет к сержанту Микки Данну, которое несколько месяцев безуспешно пытается поймать Сиско. Мужчины продолжают играть в «кошки-мышки», а женщина пытается сорвать куш.