В 1920 году юноша Джоннатан Прайз, учитель танцев из Бостона, отправляется в Калифорнию, чтобы навестить свою тетушку. Он решает попутешествовать и огибает всю Южную Америку по пути в США. Джонатан — отличный танцор, он сводит женщин с ума своими манерами и движениями, особенно, когда кружит партнерш в вальсе, едва касаясь талии. У путешественника нет багажа, и некоторые ошибочно принимают его за пирата. В городе Ла Палома «танцующий пират» знакомится с прекрасной сеньоритой Серафиной Перена, дочь местного мэра Эмилио Перена. Джонатан понимает, что влюбился в девушку, но ответит ли она взаимностью чужаку?