В индийской провинции умирает раджа, преданный махараджи, союзник англичан. Его подчиненные планируют совершить переворот, занять трон и выгнать всех британцев из Индии. Правительство Великобритании обеспокоено радиопередачей Рамина Хана, подстрекающего индийский народ к восстанию. Прежде чем разразится гроза в Бенгалии, они пытаются что-то предпринять. Для этого на британский фортпост направляют офицера Королевских ВВС Джеффри Эллисона. Он только что женился, но приказ не выполнить не смеет. Джеффри приезжает в Индию под видом священнослужителя.