Романтическая сказка, основанная на пьесе Артуро Уинга Пинеро. Пилот американских ВВС Оливер Брэдфорд сильно пострадал на войне. Его лицо обезображено, и случившееся так травмирует мужчину, что он разрывает все связи с прошлой жизнью. Он скрывается от семьи и невесты, уезжает на побережье Новой Англии и снимает там очаровательный коттедж. В качестве прислуги мужчина нанимает Лауру Пеннингтон, застенчивую девушку, лицо которой тоже обезображено шрамами. Постепенно Оливер и Лаура влюбляются друг в друга и обнаруживают, что чувства преображают их внешне. Причем превращение видят лишь молодые люди. Лаура полагает, во всем виноват заколдованный домик, в котором они живут. Вскоре владелица коттеджа рассказывает его легенду.