Мексиканская драма, представляющая историю любви во времена войны и нетерпимости. Этот фильм показывает глубоко то, какой была мексиканская культура в начале прошлого столетия. Молодой журналист берет интервью старого художника и расспрашивает его о картине, висящей в рабочем кабинете. Не ней — красивая женщина, смуглянка. Художник рассказывает о событиях многолетней давности, развернувшихся в 1909 году перед мексиканской революцией. В красивом районе Ксочимилько, населенном преимущественно коренными народами, жила женщина Мария Канделария. Ее сторонились окружающие за то, что ее мать — проститутка.