Во время Второй мировой войны в США создается служба OSS — Управление стратегических служб, на основе которой впоследствии было создано ЦРУ. Группа агентов новой разведывательной организации отправляется в оккупированную немцами Италию. Но из-за предательства внутри команды большинство агентов гибнет во время выполнения миссии. Когда война заканчивается, в живописный городок Орта неподалеку от Милана приезжает капитан Кери из Америки. Он — один из выживших в той миссии и намерен найти предателя, сгубившего всю команду и провалившего операцию. К удивлению Кери его старая любовь Джулия, которую он считал погибшей, еще жива, но замужем за итальянском дворянине.