Полковнику Пол Тиббетсу поручено тестировать новый американский бомбардировщик B-29 Superfortress. Никто не может до конца оценить потенциал оружия, но Пол понимает, что оно способно нанести больше вреда, чем любое другое, используемое ранее. Мужчину назначают пилотом стратегического бомбардировщика Enola Gay — того самого, что сбросил атомную бомбу «Малыш» на Хиросиму в августе 1945 года. Пол верит, что его миссия положит конец войне. В то же время все происходящее держится в строжайшей секретности. Супруга Пола начинает нервничать. В фильме «Сначала и потом» история падения атомной бомбы представлена, как документальная драма.