В 1775 году, после ликвидации Запорожской Сечи, часть запорожцев в поисках вольных земель под влиянием казачьей старшины переселились за Дунай и попали под власть султанской Турции. Фильм переносит зрителя во владения турецкого султана, который частенько, переодевшись в одежду простолюдина, прогуливался по своим землям. Однажды он повстречал запорожского казака Ивана Карася и пригласил его в гости. Славный запорожец, сном-духом не ведая, у кого он гостил, выпросил у султана вольную и себе, и всем задунайским запорожцам.