Историческая мелодрама по одноименной и глубоко личной повести Ивана Тургенева. Дебютная режиссерская работа актера, сценариста и режиссера Максимилиана Шелла. Действие разворачивается в царской России. Шестнадцатилетний Александр приезжает в загородное поместье, где встречает и влюбляется в девушку старше него по возрасту. Зинаиде 21 и она чрезвычайно хороша собой. Первая любовь становится серьезным испытанием для молодого человека. Пылкие чувства героя и связанные с ними душевные переживания сталкиваются с драматизмом взрослой и серьезной любви. События приобретают трагический оборот, когда Зинаида влюбляется в отца Александра.