Действие фильма происходит в японском городе Кобе накануне и в период Второй мировой войны. В стране начинается националистическая истерия, постепенно устанавливаются более авторитарные порядки. Мальчик Хайме Сенох по прозвищу Ха многое узнаёт о жизни и обществе благодаря своему либерально настроенному отцу и чуткой матери. С началом войны на Тихом океане Ха обязан приступить к ежедневным военным тренировкам. На долю семьи выпадает множество невзгод, но тем не менее мальчик не утрачивает любознательности и чувства справедливости.