Маленький Волчонок отличается добрым нравом, что не нравится его родителям — настоящим волкам. Они хотят, чтобы их сын рос свирепым и страшным волком, учат его нужным приемам и позам, что Волчонку совершенно не по душе. Однажды к нему прилетает Капитошка — веселая капелька летнего дождя. Вместе с ней Волчонок научится важным вещам и найдет настоящих друзей.