Документальный фильм о необычном путешествии. Слепой американский музыкант Пол Пена снискал славу блюзмена и добился успеха в своем деле. В 70-х он записал два сольных альбома, сотрудничал с известными музыкантами. Но времена триумфа прошли, и Пол был вынужден завершить карьеру в связи с серьезной болезнью. В 1984 году он случайно услышал по радио, как поют тувинские музыканты и решил изучить горловое пение. Он настолько преуспел в этом деле, что через 10 лет известный тувинский певец Конгар-оол Ондар пригласил Пола в Кызыл на фестиваль горлового пения. «Дженгинс Блюз» — призер фестиваля «Санденс», номинант на «Оскар».