Режиссер, несколько лет как ушедший из профессии и теперь живущий в какой-то провинциальной глуши, возвращается в Сеул навестить друга-критика. По приезде он тут же наталкивается на нескольких студентов киношколы, актрису, актера, киноведа и других представителей корейской киноиндустрии; с большинством из них он будет сильно выпивать, с актером — ругаться, с киноведом — кокетничать, попутно вздыхая по владелице местного бара, которая как две капли похожа на его бывшую.