Действие фильма происходит в августе 1935 года в Абхазии. Молодой танцор Сандро из Чегема приглашен на большой пир, устроенный высшими чинами для почетного гостя — Иосифа Сталина. В окружении высокопоставленных лиц простой деревенский парень поначалу теряется, но затем покоряет всех своим танцевальным талантом. С огромным изумлением Сандро узнает в Сталине человека, который когда-то ограбил пароход вместе с подельниками, а затем разобрался с ними на Нижнечегемской дороге. Вождь народов дал понять Сандро, что и он был узнан. Когда пир закончился, все артисты, побывавшие на нем, начали исчезать. Картина «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», созданная в жанре соцреализма, была основана на новелле «Пиры Валтасара» Фазиля Искандера.