Сюрреалистическая анимационная лента, основанная на балладе Армандо Домингеса. Работа над мультфильмом началась еще в 1945 году с творческого сотрудничества Уолта Диснея и Сальвадора Дали. Но после восьми месяцев работы, с началом Второй мировой войны, проект был приостановлен. Отсняв 18 секунд мультфильма, Дисней отложил работу над фильмом «Судьба» на неопределенный срок. В 1999 году Рой Эдвард Дисней, племенник известного мультипликатора, решил вернуть к жизни забытый проект. Оригинальный 18-секундный материал включен в фильм — это сцена с двумя черепахами.