Романтический вестерн, события которого разворачиваются в 1877 году в штате Техас. Красавчик-ковбой Клэй Хардин возвращается из Мексики в родной Сан-Антонио. С первых дней дома ему не сидится спокойно. Фермеров терроризирует банда Роя Стюарта. Они воруют скот у ранчеров, в частности, у старого приятеля Клэя, и герой задается непростой целью: положить конец бесчинствам банды. Но борьба происходит не только с преступниками, но и в сердце Клэя: он полюбил скромную девушку, певицу Жанну Старр, которая выступает в местном салуне. Хозяин заведения — тот самый Стюарт. Клэй подозревает свою возлюбленную в том, что она может быть в сговоре с боссом, поэтому ему стоит быть осторожным.