Немолодая женщина по имени Луиза переживает непростые времена. Она развелась с мужем и потеряла мать, после всех несчастий уехав в маленький городок Аннеси. Луиза устроилась на работу в школу и попыталась забыть прошлое. В тот же городок забрался молодой итальянец Луиджи, который обратил внимание на Луизу. Он стал для нее и любовником, и сыном... Ревнивая женщина отчаянно оберегает предмет страсти от чужих посягательств. Однако Луиза осознает, что безвольный и ветреный юноша не останется с ней надолго.