Ироничный мультфильм мультипликатора-эротомана, номинированный на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Сюжет рассказывает историю любви первобытного человека, изгнанного из племени за свои внешние данные в младенческом возрасте. Для своих сородичей «недостающее звено» оказался недостаточно волосат и слишком добродушен. Он проделал долгий путь, обогнул Землю и многому научился у зверей. Подросший персонаж вернулся к своим, пытаясь научить их всему, чему научился сам.