В 80-е годы ХХ века британская журналистка Анна приезжает в Индию, чтобы изучить жизнь своей двоюродной бабушки Оливии. Шестьдесят лет назад та пережила безнадежный любовный роман с индийцем и вышла замуж за служащего колониальной администрации. Постепенно Индия очаровывает и Анну. Жара и пыль не пугает ее. Она знакомится с местным правителем, который сочетает в своем правлении индийскую роскошь и безжалостность с британской вежливостью. Краткое увлечении британки тоже ничем не заканчивается.